Resultados para “modelo de servir”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 18 Comissionamento 22 Financeiro 2 CRM 4 Compliance 1 Configurações 13

Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Prepare um modelo de contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a …
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não possui dados vinculados ou nunca foi utilizada, o procedimento correto é a substituição: …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? Aprenda a subir a planilha no local correto, aplicar as regras padronizadas de repasse e recalcular o mês para garantir que os valores sejam processados corretamente. Passo 1: Acessar o …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir quais acessos cada usuário terá. Já o nível de hierarquia …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Importe planilhas de comissões em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento Este artigo apresenta os primeiros passos no módulo de Comissionamento da AAWZ, explicando como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e …
Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? … a aba “Fechamentos”. Escolha o mês desejado. Acesse a aba “Planilhas”. Clique em “Visão Mensal”. Para excluir a planilha, clique no ícone da lixeira. Caso seja necessário excluir uma linha …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, se desejar (logo de capa, imagens dos slides, etc.) Finalize e salve o …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador Este documento detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … consolidar informações de diversos fornecedores dentro do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ, possibilitando o cálculo de repasses, impostos e bonificações de forma centralizada. …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … é habilitada. Para cadastrar clientes em lote, visite o Módulo CLIENTES no menu lateral esquerdo, e localize o botão +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
Comissionamento Como configurar os Impostos? Cadastre e gerencie alíquotas de impostos por origem (planilha) para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? Guia completo para configurar o módulo de pagamentos, gerar a remessa bancária e finalizar a folha do mês com mais agilidade e segurança. Antes de começar: Para concluir o processo do início …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … “Permissões de Acesso”, clique em “Acessar”. Selecione o módulo “Comissões”. Localize a profissional desejada e, na coluna “Visualizar equipe”, desative essa opção. Pronto! O acesso ao …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
Consolidador O que é IPS? … de um investidor — seja ele pessoa física ou jurídica. O IPS serve como um guia estratégico para orientar as decisões de investimento, garantindo que todas as escolhas estejam alinhadas ao …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR EXTRATO. Selecione os clientes no modal lateral que irá se …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários …
Consolidador O que é Portfólio? … familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … série histórica do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … contato conforme a régua Sub-abas de navegação Aba Para que serve Clientes Lista completa da carteira com indicadores individuais Prioridades Clientes com tarefas atrasadas ou que precisam …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das informações. Abaixo apresentamos um exemplo de visualização no …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Comissionamento Fechamento - Listas … itens podem ser adicionados um a um, ou caso estejam em uma planilha excel, é possível colar pois o sistema funciona em estilo de planilha.
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … pagamentos de cada profissional no botão à direita em “Baixar Excel”, ou “Exportar Remessa Bancária” conforme a necessidade.
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … Proposta (R2) Apresentação da proposta de alocação ou serviço Fechamento Negociação final e confirmação da decisão Compliance Etapa documental — suitability, onboarding e formalização Cada …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? … anteriores em lote para consolidar bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … para ajustar valores sem impactar as receitas lançadas nas planilhas. Os ajustes manuais da aba de comissionamento operam com uma lógica de crédito e débito para todos os valores que não …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". Pronto! Os …
Geral O que o CRM resolve? O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. O módulo de CRM foi desenvolvido para …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … o mês desejado. Clique em na do mês desejado Importe o arquivo da DRE e clique em Subir arquivo. Após importar os arquivos, é necessário clicar em Recalcular Envios para que o sistema …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … a configuração de regras, trocas de campos e ajustes no módulo de Comissões. Crie listas personalizadas para auxiliar na consolidação de regras e ajustes dentro da plataforma AAWZ. A aba …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? O Comissionamento AAWZ é o módulo da plataforma AAWZ responsável por automatizar e dar transparência ao controle das receitas e comissões dos assessores e escritórios parceiros. Ele …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) O módulo de CRM foi desenvolvido para centralizar toda a gestão comercial do seu escritório em um único lugar, substituindo planilhas, anotações soltas e ferramentas desconexas. 1. Visão …
Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? Sim. Antes de subir a planilha, é necessário separar pagamentos e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? Acesse o mês desejado no módulo de Comissões para aprovar o fechamento ou registrar um questionamento diretamente pela tela. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … Comissões Assessores. Clique em Baixar todas as comissões. Na planilha exportada, utilize os filtros para localizar o caso específico (ex.: por categoria e cliente). Verifique quem está …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … usuário. Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as permissões de Assessor, porém com funções de Gestor …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ que permite organizar e dividir o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs (PJs) vinculados …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Como funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual …
Configurações Como cadastrar um profissional? … das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem precisar editar os arquivos de origem. Como acessar e configurar: Acesse a plataforma …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? O Consolidador AAWZ é um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … dividido em PJ1 e PJ2, na visualização de pagamentos do módulo de comissões. No exemplo abaixo, por exemplo o pagamento parte sendo distribuído pela PJ Investimentos, e o restante sem grupo …