Resultados para “exportar essas informações para conferência”

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Todos 60 Consolidador 23 Comissionamento 17 Financeiro 3 CRM 1 Compliance 2 Configurações 14

Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … do seu escritório vai realizar o pagamento aos assessores. Esse mapeamento permite que você opere com várias PJs ao mesmo tempo, separando comissões por área de negócio. Como fazer: Acesse …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? Siga os passos abaixo para realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? Importe informações de receita de qualquer fornecedor da operação e realize o cálculo de repasses e impostos. A funcionalidade de importação de receitas externas permite consolidar …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … dos assessores e escritórios parceiros. Ele consolida informações financeiras em um único lugar, facilitando a conferência e a gestão dos repasses. De forma independente, o módulo já garante …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da …
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? Caso você identifique alguma informação divergente no consolidador, solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? … configurado. Para ver o passo a passo completo de como importar regras de outro mês, acesse: Como importar regras de outro mês
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … de clientes será importada com sucesso. Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … o processo de onboarding, o time da AAWZ solicita algumas informações sobre o seu escritório para que a plataforma seja totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. Entre …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … o nome do cliente. Observação: Caso existam variáveis sem informação prévia, a tela exibirá campos em branco para preenchimento manual. Passo 3: Configurar prazo e vigência Na mesma janela …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de carteiras, para facilitar o operacional no dia a dia, a funcionalidade de cadastro …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? Configure trocas automáticas de campos para ajustar informações usadas no cálculo de comissões, garantindo dados padronizados e resultados corretos nos relatórios. A aba Troca de Campos é …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … há um ícone no canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das informações. Abaixo apresentamos um exemplo de …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a …
Comissionamento Como importar regras de comissionamento de outro fechamento? … Na parte superior da página, clique em Regras. Clique em “Importar de outro fechamento”. Selecione o mês de origem que deseja copiar. Confirme e clique em Importar. Pronto! As regras serão …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você precisará ter previamente preparados os arquivos com as bases de cálculo (históricos) que deseja importar …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode definir a cotação da moeda. Siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações nos módulos Financeiro, Comissionamento e Partnership. Para realizar o cadastro de um PJ, …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … cada usuário terá. Já o nível de hierarquia determina quais informações poderão ser visualizadas em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo …
Configurações BI De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking? O Super Ranking puxa as informações diretamente do Fechamento. Ou seja, ele considera tudo o que foi realizado e consolidado no fechamento para gerar os indicadores exibidos no ranking.
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … mais de 7 dias sem contato está em risco de esfriamento. Use essa lista como sua fila de recuperação diária. 2. Pipeline A sub-aba Pipeline exibe o seu funil de vendas no formato Kanban, …
Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
Financeiro Financeiro - Visão Geral … ou seja, teremos a visualização de 4 trimestres com esses filtros. Na primeira visualização dessa página, temos o fechamento financeiro do período analisado de uma forma menos detalhada, …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … posições erradas ou desatualizadas, obrigando o consultor a conferir e corrigir dados manualmente, o que anula a vantagem da automação. Passo-a Passo na Apresentação do Módulo A seguir, o …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … No menu EQUIPES clique em adicionar equipe ou edite as informações de uma equipe já cadastrada. Caso já tenha equipes cadastradas, será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o …
Consolidador O que é Portfólio? … distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de forma individual ou agrupada. Esse …
Configurações Como cadastrar um profissional? … um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? Crie listas personalizadas para padronizar informações e agilizar a configuração de regras, trocas de campos e ajustes no módulo de Comissões. Crie listas personalizadas para auxiliar na …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no cadastro/série histórica.
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? … do assessor para viabilizar processos financeiros e manter as informações corretamente registradas na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha No menu lateral …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … o mês desejado. Acesse a tela Comissões Assessores. Clique em Baixar todas as comissões. Na planilha exportada, utilize os filtros para localizar o caso específico (ex.: por categoria e …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … Relatórios e selecione os tipos de relatórios desejados para download.
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … Preencher na plataforma: Neste caso, basta você preencher as informações solicitadas e clicar em "Salvar" no canto inferior direito 4.2 - Enviar para o seu cliente preencher através de um …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 6. Clique em série histórica. 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um e-mail válido no momento do cadastro do …
Consolidador Como excluir um cliente? … em tela e em seguida, clique em “Excluir”. Valide as informações em tela e clique em “Remover”. Lembramos que todas as informações e o acesso do cliente será perdido após a confirmação da …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? … e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … seu. O ganho de verdade foi R$2. A rentabilidade olha só esses R$2. Por isso, somar "rentabilidade × saldo" de cada ativo costuma dar um número maior que o ganho real: você acaba aplicando o …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … O acesso ao módulo de Comissões ficará restrito apenas às informações individuais da profissional. A permissão “Visualizar equipe” corresponde à visão master do módulo de Comissões. Quando …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … no botão ADICIONAR CONTA. A importação em lote das informações, via Planilha pode ser feita utilizando o template de informação de contas bancárias para integração via API, hoje temos …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … utiliza a cota oficial da CVM. Se houver diferença entre esses valores — por exemplo: Cota da CVM de um mês maior que a do mês seguinte isso pode gerar uma rentabilidade distorcida no …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para o seu usuário. Financeiro: …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … para outra”. Depois de ajustar as regras, sempre: Recalcular Conferir se agora aparece 100% PARTE 2 — Fazer a campanha NÃO descontar do mínimo garantido A regra de repasse de crédito não …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … clique em Configurações. Acesse Financeiro. Clique em Importar Dados. Selecione Documentos Obrigatórios. Selecione Pagamentos. Escolha o mês desejado. Clique em na do mês desejado Importe o …