Resultados para “troca de campo BI”

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Todos 60 Consolidador 15 Comissionamento 19 Financeiro 2 CRM 3 Compliance 1 Configurações 20

Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? Configure trocas automáticas de campos para ajustar informações usadas no cálculo de comissões, garantindo dados padronizados e resultados corretos nos relatórios. A aba Troca de Campos é …
Configurações BI Permissão de telas [BI] Habilite ou desabilite as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a opção "BI" e clique na aba "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. Selecione o mês …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … As importações e configurações feitas ali alimentam os indicadores da Visão Geral e permitem gerar remessas bancárias em Pagamentos. Como Iniciar um Fechamento Na tela de Fechamentos: Se …
Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … como resolver dois problemas muito comuns com produtos de campanha: O repasse aparece (por exemplo: 40%), mas deveria ser 100% para o assessor (descontando apenas IR). O valor da campanha …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … padronizar informações e agilizar a configuração de regras, trocas de campos e ajustes no módulo de Comissões. Crie listas personalizadas para auxiliar na consolidação de regras e ajustes …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? Conceda visão gerencial no BI e restrinja o Comissões ao resultado individual, desativando a permissão “Visualizar equipe” para evitar acesso a dados de terceiros. Acesse a plataforma AAWZ …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) Filtros disponíveis No topo da tela você pode segmentar a visualização por: Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos …
Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
Configurações BI É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema? … é necessário enviar uma solicitação para análise do time de BI. A solicitação deve ser enviada para o e-mail: bi@aawz.com.br
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da plataforma: GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à instituição …
Configurações Como cadastrar um profissional? … profissional (Gestor, Assessor ou Financeiro) e preencha os campos solicitados. Somente os campos NOME e E-MAIL são obrigatórios; contudo, recomendamos preencher todas as informações para …
Financeiro Financeiro - Visão Geral … ano e a frequência dos dados trimestrais, ou seja, teremos a visualização de 4 trimestres com esses filtros. Na primeira visualização dessa página, temos o fechamento financeiro do período …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … também poderá baixar o template de importação e inserir os campos: Cliente, Profissional, Categoria, Produto e Valor. Etapa 2 – Importação da planilha preenchida Após preencher o template …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – BI
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … manualmente ou via importação em lote. Devem-se inserir os campos para cadastro do cliente, como: Nome, e-mail, CPF. Note que nem todos os campos são obrigatórios. Importante: A hierarquia …
Configurações BI De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking? … o que foi realizado e consolidado no fechamento para gerar os indicadores exibidos no ranking.
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … nome da empresa que precisa ter dados cadastrados Preencha os campos: CNPJ, Banco, Agência, Conta Corrente e dígito verificador. O sistema valida automaticamente a coerência do CNPJ e do …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento Tenha os principais indicadores gerenciais de receita da operação. A Visão Geral do Comissionamento é uma página dedicada às visualizações gerenciais de receitas do escritório. Nessa área, é …
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … registro de Come-cotas para abrir a caixa de edição. Altere o campo Quantidade (lembrando que este é o único campo utilizado para o come-cotas; os demais não são considerados). Por fim, rode …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … não é exibida. No entanto, é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … personalizados que você criou Sub-aba: Visão Geral Exibe os 4 indicadores principais do seu funil de leads: Indicador O que significa Volume total do Pipe Soma do patrimônio estimado de …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Geral A Visão Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os indicadores mais importantes do seu dia em um único painel, sem precisar navegar por várias abas para saber o que precisa de …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … percentual do valor destinado à empresa. Em geral, esse campo permanece em branco, fazendo com que 100% do valor seja direcionado ao profissional. Origem: define a procedência do lançamento …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … cálculos de comissões. Porém, quando integrado ao módulo de BI (Business Intelligence) — contratado separadamente —, o potencial do Comissionamento se amplia: é possível visualizar …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe Visualize os principais demonstrativos financeiros da operação. Na página do demonstrativo, temos a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os …
Comissionamento Fechamento - Listas … lista, nela você colocará o nome da lista e escolher de qual campo será a nova lista criada. Os itens podem ser adicionados um a um, ou caso estejam em uma planilha excel, é possível colar …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … > Editar. Valide o início da cobrança do Fee Verifique se o campo “Início da Cobrança do Fee” está preenchido com as informações necessárias. Confirme no Financeiro Com isso feito, vá em …
Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? … no tipo Renda Fixa. Nesse cadastro, não deve ser preenchido o campo ISIN. Observação: Remover o ISIN e manter o ativo como offshore não resolve. Ao declarar um ativo como offshore, a …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, porém, clique no botão "Sobrescrever dados antigos". 10. Clique em "Salvar" e rode novamente o motor de cálculo da …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Acesse o Consolidador e, em seguida, clique em Ativos. No campo Tipo de Ativo, selecione Personalizado. Clique para Adicionar o Ativo e defina suas características (Classe, Subclasse, etc.) …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor Visualize a apuração de comissões por assessor da sua operação. A aba Comissões Assessor é o espaço onde o profissional pode consultar as comissões no período desejado. Dentro dessa aba, é …
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? … e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … mercado, selecione a opção Personalizado. Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Cadastrar. Ativo cadastrado com sucesso! Cadastro em lote de Ativos A adição em lote de ativos e …
Comissionamento Como configurar os Impostos? … aberta para o preenchimento das informações do imposto. No campo Origem, é possível escolher de qual base de dados (planilha) o imposto será aplicado. Atenção: O nome da origem deve ser …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … o nível de hierarquia determina quais informações poderão ser visualizadas em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo visualizar as …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … fundo. Solução (Workaround) Para corrigir essa distorção na visualização da rentabilidade, é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento ajusta o valor para …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … obrigatórias nesta etapa são: Nome E-mail Os demais campos do formulário são opcionais, porém recomendados, pois seu preenchimento contribui para uma melhor integração dos dados e uma …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário visualizar todos os ativos próximos ao vencimento das carteiras dos clientes, e também todos os ativos que já venceram. O acesso à …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … Caso existam variáveis sem informação prévia, a tela exibirá campos em branco para preenchimento manual. Passo 3: Configurar prazo e vigência Na mesma janela de Adicionar Contrato, role a …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”. Selecione o ativo desejado e em seguida clique em “Excluir”. Verifique as informações em tela e …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … dos profissionais, geralmente dividido em PJ1 e PJ2, na visualização de pagamentos do módulo de comissões. No exemplo abaixo, por exemplo o pagamento parte sendo distribuído pela PJ …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O filtro por …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … CNPJs; Manter clareza e organização nos relatórios e na visualização de pagamentos dentro do módulo de Comissões. Na visão de pagamentos, essa configuração permite enxergar quanto de cada …