Resultados para “não estão cadastrados na plataforma”

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Todos 60 Consolidador 23 Comissionamento 16 Financeiro 2 CRM 1 Compliance 2 Configurações 16

Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? … na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. Dessa forma, quando houver comissão para esse nome ou código, ela passará a aparecer …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? Cadastre as principais pj's de sua operação para consolidação e análises através dos módulos. O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um apelido ou texto). Como o sistema valida o repasse pelo código do profissional cadastrado, ele não …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … ativo individualmente nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No Consolidador de Carteiras, é possível adicionar ativos de duas formas: De forma singular, inserindo os ativos um a …
Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? Cadastre grupo de pagamentos e quebre o pagamento das comissões por PJ. O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? Cadastre o mínimo garantido para assegurar uma remuneração mínima aos profissionais, com complemento automático quando a produção mensal não atingir o valor definido. A funcionalidade Mínimo …
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? Cadastre os dados bancários do assessor para viabilizar processos financeiros e manter as informações corretamente registradas na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … para auxiliar na consolidação de regras e ajustes dentro da plataforma AAWZ. A aba Listas permite cadastrar conjuntos de informações que podem ser utilizados em diferentes seções do módulo …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um cliente de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … é uma funcionalidade do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ que permite organizar e dividir o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs (PJs) vinculados ao escritório. Essa …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No consolidador de carteiras é possível adicionar ativos de forma singular, um a um, selecionando o cliente, bem como …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? A aba Troca de Campos é uma ferramenta da plataforma AAWZ que permite substituir informações específicas utilizadas nas regras de comissionamento. Com ela, é possível realizar trocas …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … Como incluir o Mínimo Garantido no módulo Comissões: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Acesse …
Comissionamento Como configurar os Impostos? Cadastre e gerencie alíquotas de impostos por origem (planilha) para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem …
Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e configuração do Consolidador: Passo 1: Gestão e Cadastro de Clientes (Pré-requisito) Antes de consolidar, é necessário que o cliente exista na base. Para cadastrá-lo, siga os seguintes …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário visualizar todos os ativos próximos ao vencimento das carteiras dos clientes, e também …
Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? … fechamento de comissionamento, siga o passo a passo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Configurações”. Dentro de Configurações, selecione …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir quais …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? Na plataforma da AAWZ, a visão de equipes representa a estrutura organizacional do escritório, permitindo organizar e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … do início ao fim, você vai precisar de: Acesso de Gestor à plataforma AAWZ (necessário para alterar configurações de comissão). Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, banco, agência, …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … de IPS Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até Configurações > Compliance > IPS. Nessa tela você vai encontrar as opções de edição das perguntas e da …
Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A plataforma só consegue exibir eventos associados a datas em que existe uma cota válida do ativo. Se a data do evento for …
Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? … para manter os dados organizados e corretamente vinculados à plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique …
Configurações Como recuperar a senha de acesso? Acesse o link da plataforma e clique em “Esqueci minha senha”. Informe seu login para receber o código de recuperação. Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … base no topo do formulário — útil quando o lead já existe na plataforma e você quer apenas incluí-lo no pipeline. Perfil do Lead — Tarefas e Automações Ao clicar em qualquer lead no …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … com base nos ativos e movimentações que você/seu cliente cadastra na plataforma. O sistema nivela a análise em D-3, conforme disponibilização das cotas dos fundos pela CVM. Nesta seção, …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a Tela de Contratos. Prepare o documento em formato .doc ou .docx, inserindo …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … diversos fornecedores dentro do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ, possibilitando o cálculo de repasses, impostos e bonificações de forma centralizada. Essa opção é especialmente …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse Financeiro. Clique em Importar Dados. Selecione Documentos Obrigatórios. Selecione …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. No aba selecione Fechamentos. Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na tela …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … algumas informações sobre o seu escritório para que a plataforma seja totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. Entre essas informações estão: Logo da empresa Cores …
Comissionamento Como configurar as Regras? … serão aplicadas no cálculo das comissões. Nela, é possível cadastrar, editar e organizar todas as regras que determinam como as receitas serão distribuídas. Como adicionar uma nova regra: …
Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …