Resultados para “novo cadastro”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 26 Comissionamento 19 Financeiro 2 CRM 1 Compliance 1 Configurações 11

Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? Cadastre as principais pj's de sua operação para consolidação e análises através dos módulos. O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … na plataforma. No Consolidador de Carteiras, é possível adicionar ativos de duas formas: De forma singular, inserindo os ativos um a um, ao selecionar o cliente desejado; Em lote, …
Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … Como o sistema valida o repasse pelo código do profissional cadastrado, ele não encontra esse identificador na base e exibe a mensagem de “profissional não cadastrado”. Nesse cenário, as …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? Cadastre grupo de pagamentos e quebre o pagamento das comissões por PJ. O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? Cadastre o mínimo garantido para assegurar uma remuneração mínima aos profissionais, com complemento automático quando a produção mensal não atingir o valor definido. A funcionalidade Mínimo …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? Crie listas personalizadas para padronizar informações e agilizar a configuração de regras, trocas de campos e ajustes no módulo de Comissões. Crie listas personalizadas para auxiliar na …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A plataforma só consegue exibir eventos associados a datas em que existe uma cota …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … maior transparência no processo de fechamento. Como cadastrar um grupo de pagamentos Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? Adicione os eventos de amortização, bonificação, come-cotas, cupom, entre outros. 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? Registre descontos e correções no fechamento para ajustar valores sem impactar as receitas lançadas nas planilhas. Os ajustes manuais da aba de comissionamento operam com uma lógica de …
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Crie conta de investimento para vincular ativos manualmente ou serem integradas via API Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? Sim. É possível incluir, na regra, o código ou o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? Cadastre os dados bancários do assessor para viabilizar processos financeiros e manter as informações corretamente registradas na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … da página, clique em Troca de Campos. Em seguida, clique em Adicionar Grupo. Uma janela será aberta para o preenchimento do Grupo de Troca de Campos. Como funciona: Cada grupo de troca …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e configuração do Consolidador: Passo 1: Gestão e Cadastro de Clientes (Pré-requisito) Antes de consolidar, é necessário que o cliente exista na base. Para cadastrá-lo, siga os seguintes …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a …
Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? Registre eventos de distribuição e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e …
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? Crie carteiras estratégicas com alocação definida para agilizar simulações e evitar o preenchimento manual repetitivo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … que você utilize o template padrão da plataforma para cadastrar manualmente as informações de receita. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? Para ativos internacionais, deve ser sempre lançada a data de compra (trade date). A data de compra representa o momento em que a operação é efetivamente realizada no mercado — ou seja, …
Comissionamento Como configurar os Impostos? Cadastre e gerencie alíquotas de impostos por origem (planilha) para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem …
Comissionamento Como configurar as Regras? Crie e gerencie regras de comissionamento para definir como as receitas serão distribuídas, controlando prioridades e critérios de cálculo. Crie regras de repasse personalizadas por cliente, …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados à nível escritório através de todos os módulos da plataforma. ASSESSOR: …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … de Contratos. Prepare o documento em formato .doc ou .docx, inserindo entre chaves as variáveis que deseja automatizar (ex.: {valor}, {endereco_completo}). Faça o upload do arquivo na …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … é obrigatório informar um e-mail válido no momento do cadastro do cliente. Com esse dado verídico, o sistema permite o acesso ao painel. Como o cliente acessa o painel? Compartilhe com o …
Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, acesse Comissões. Selecione o Fechamento em questão que deseja ajustar. Clique na aba Regras. Selecione a opção Importar …
Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
Configurações Como recuperar a senha de acesso? … para receber o código de recuperação. Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o código na plataforma e defina a nova senha que deseja cadastrar. Pronto! Sua senha …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? … desejado no módulo de Comissões para aprovar o fechamento ou registrar um questionamento diretamente pela tela. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … separar campanhas da regra padrão A solução mais simples é: criar uma regra que funcione para “XP Investimentos” menos campanhas (ou separar por categorias). O que foi feito no caso: Foi …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … A DRE será recalculada com a estrutura atualizada Salvar uma nova versão da DRE. Após recalcular os envios, o próximo passo é salvar uma nova versão da DRE. A plataforma funciona por …
Comissionamento Fechamento - Listas Crie lista para auxiliar na consolidação de regras e ajustes. Para criar uma lista que facilitará a criação de regras dentro da plataforma, basta acessar a aba LISTAS e clicar no botão …
Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? … Na opção “Parâmetros”, clique em “Acessar”. Clique em “Adicionar e-mails”. Informe os e-mails que deverão receber os alertas. Para cadastrar mais de um endereço, separe-os com ponto e …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … onde acontece a etapa de Hunter, captação e acompanhamento de novos potenciais clientes. Ela é dividida em três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No …
Consolidador O que é Portfólio? … visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas de familiares ou contas com finalidades …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … Para cada origem listada na tabela "Origens sem grupo cadastrado", escolha no dropdown a empresa responsável pelo pagamento (Investimentos, Seguros, etc.). Confirme o mapeamento. Pronto — a …
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o cadastro, o time responsável enviará as credenciais e instruções de integração. XP Investimentos Solicite o acesso diretamente ao …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … distribuição por instituição dos ativos presentes na custódia registrada do cliente, juntamente com sua custódia e rentabilidades, desde o ínicio, no ano, e no mês. A seção Mercado permite a …