Resultados para “conta de investimento”

54 artigos encontrados

Todos 54 Consolidador 23 Comissionamento 12 Financeiro 2 CRM 4 Compliance 2 Configurações 11

Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Crie conta de investimento para vincular ativos manualmente ou serem integradas via API Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Prepare um modelo de contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … veem tudo; Consultores veem apenas os vinculados Passo 2: Contas de Investimento Após a criação do cliente, é necessário vincular as contas onde ele possui custódia. Acesse a plataforma AAWZ …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, banco, agência, conta corrente da PJ que vai realizar o repasse). Dados bancários dos profissionais (CPF/CNPJ, banco, agência, conta, chave PIX …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … os clientes que realizaram habilitações e ativações de conta dentro do intervalo selecionado.
Consolidador O que é Portfólio? … Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas de familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … do IPS, abordando a configuração da pontuação e perfis de investimento, até a aplicação com o seu cliente. 1. Configure a pontuação e perguntas de IPS Para começar, acesse o menu lateral …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a rentabilidade é calculada e por que ela nem sempre é o que parece à primeira …
Geral O que o CRM resolve? … e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … da AAWZ utiliza a metodologia de cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do escritório, pode …
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail resolveai@btgpactual.com, solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o cadastro, o …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … o pagamento das comissões entre diferentes CNPJs, garantindo controle, transparência e clareza nos repasses e relatórios. O Grupo de Pagamentos é uma funcionalidade do módulo de …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … e quanto vai para o escritório. Mínimo garantido = a “conta” que o sistema faz para saber se o assessor bateu o mínimo. Excluído no mínimo garantido = o sistema ignora aquilo na conta do …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os …
Consolidador O que é IPS? IPS é a sigla para Investment Policy Statement (em português, Política de Investimentos). Trata-se de um documento que define os objetivos, diretrizes e estratégias de investimento de um …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de busca, conforme imagem abaixo. A tela que será exibida conta com alguns indicadores que permitem o profissional ter uma visualização completa da carteira. A seção de boas vindas conta com …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … a custódia que ficará disponível, reavaliando estratégias de investimentos e renovando o contato com seus cliente, permite ao gestor dos ativos ter a tomada de decisão com mais assertividade …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … O modelo de planilha disponível na plataforma AAWZ contém exemplos práticos que auxiliam o usuário na consolidação das informações de ativos e movimentações dentro do Consolidador de …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … Total de oportunidades abertas vinculadas aos leads Leads sem contato Leads sem nenhuma interação há mais de 7 dias — aparecem em vermelho quando existem, pois requerem atenção imediata …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … podem não aparecer em ativos personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as seguintes colunas: Email : O email principal do cliente, onde irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … “Isento de IR” está disponível apenas para os tipos Fundos de Investimento, Renda Fixa e Personalizado.
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … realizada no mercado — ou seja, quando a ordem de investimento é executada. Essa é a data utilizada pelo Consolidador AAWZ para fins de consolidação, cálculo de rentabilidade e histórico de …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … Portfólio na aba “Agrupar por”. Na aba Portfólio, escolha a conta desejada. Clique no botão Relatórios e selecione os tipos de relatórios desejados para download.
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … de receita, origem, cliente ou tag; O quanto cada cliente contribuiu para a comissão do profissional. Filtros específicos para facilitar a gestão e análise dos dados. O valor final da …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … manualmente para que relatórios, análises e rentabilidades continuem refletindo a realidade da carteira dos seus clientes.
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
Comissionamento Como configurar as Regras? … para definir como as receitas serão distribuídas, controlando prioridades e critérios de cálculo. Crie regras de repasse personalizadas por cliente, profissional, origem, categoria ou …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … de acesso". Para ativar ou desativar o acesso aos módulos contratados, é possível alterar essas configurações diretamente nesta página. As permissões podem ser ajustadas por módulo, dentro …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não reconhecerá os cabeçalhos esperados e exibirá erro na importação.
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template já contém alguns exemplos de preenchimento, que podem ser usados como referência.
Configurações Como cadastrar um profissional? … Somente os campos NOME e E-MAIL são obrigatórios; contudo, recomendamos preencher todas as informações para garantir o pleno funcionamento da plataforma. Caso o profissional não possua …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … AAWZ responsável por automatizar e dar transparência ao controle das receitas e comissões dos assessores e escritórios parceiros. Ele consolida informações financeiras em um único lugar, …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … configurada Relacionamento atrasado Clientes com tarefas de contato vencidas — exigem atenção imediata Atividades críticas tratadas (%) Percentual de atividades urgentes já resolvidas — …
Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? … o nome da carteira (ex.: Carteira Teste ou por perfil de investidor). Adicione os ativos desejados. Defina a alocação dos ativos (Global ou Específica por classe). Salve a carteira. Pronto! …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Na primeira vez, clique em Autorizar para vincular sua conta Google. Leads Indicadores do seu funil de prospecção (Hunter): Indicador O que significa Volume Pipe Valor total dos leads ativos …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … por exemplo o pagamento parte sendo distribuído pela PJ Investimentos, e o restante sem grupo de PJ definido. Para cadastrar o grupo de pagamentos visite o menu Configurações > …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as permissões de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas …
Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … localizar os arquivos dentro do portal da corretora, entre em contato com o time AAWZ. É fundamental garantir que todos os dados de todos os meses estejam preenchidos, pois isso permitirá a …
Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? … Caso seja necessário excluir uma linha da planilha, entre em contato com o time AAWZ.
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria financeira. Para realizar o cadastro ou edição de equipes, no menu suspenso à esquerda, entraremos no módulo de …
Financeiro Financeiro - Visão Geral … capex e despesas financeiras não entram nessa análise. Continuando dentro da página, vamos ver um gráfico para acompanhamento das despesas ao longo do período. Dentro dessa visualização é …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … na seção "fechamento", essa aba de pagamentos é usada para controlar as comissões dos profissionais. Todo o profissional que visualizar sua comissão, aparecerá como visualizado ao lado do …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … elemento visual, basta solicitar a atualização entrando em contato com o nosso time de atendimento via WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe fará os ajustes necessários para manter a identidade …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ pelos canais oficiais. Solicite o cadastro do ativo informando: - Nome completo do …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … é uma medida de segurança da plataforma, para garantir mais controle sobre as alterações. Configurações > Financeiro > Versões DRE Versões > Salvar Versão Obs.: O nome da versão é livre — …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … dúvida ou problemas na consolidação da informação, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … em diferentes níveis da organização, facilitando a gestão, o controle de resultados e a distribuição de responsabilidades dentro do escritório. Assim, a estrutura organizacional de equipes …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … do grupo, encontramos uma estrutura em forma de planilha, contendo as principais categorias e as opções de inserir linha, remover linha, copiar e colar informações. Além disso, temos o campo …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … é uma funcionalidade do módulo de Comissões que oferece maior controle e flexibilidade sobre o processo de comissionamento. Por meio dela, os administradores podem definir regras específicas …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … os cálculos de comissão e repasse automaticamente, com total controle e rastreabilidade. Dica: Sempre mantenha o mesmo nome de origem nas planilhas mensais — isso facilita o vínculo …