Resultados para “base de todos os clientes”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 33 Comissionamento 7 CRM 4 Compliance 3 Backoffice 1 Configurações 12

Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e implementação, e as principais dúvidas levantadas por clientes durante o processo. A ferramenta visa solucionar ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … pontuação e perfis de investimento, até a aplicação com o seu cliente. 1. Configure a pontuação e perguntas de IPS Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … para preencher o formulário de Compliance do seu cliente. 1. Faça o login na sua plataforma AAWZ através do seu e-mail e senha. 2. No menu lateral esquerdo, vá em "Compliance" 3. Na Visão …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? Importe históricos anteriores em lote para consolidar bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … e clique em Salvar; 8. Replique a alteração para todos os clientes da sua base, logo após Salvar; Após seguir estes passos, o novo nome já constará na carteira dos seus clientes.
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das comissões. O …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … de Carteiras da AAWZ utiliza a metodologia de cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode utilizar a função de …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? A maioria dos ativos de mercado já está disponível na base padrão do Consolidador AAWZ. No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … ter olhado seu relatório e pensado: "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a …
Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse pelo menu lateral esquerdo o …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Volume Pipe Valor total dos leads ativos no funil e quantos clientes representam Leads sem contato 7 dias Leads que estão há mais de 7 dias sem nenhuma interação — precisam de atenção Taxa …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira disponibilizar …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … de Hunter, captação e acompanhamento de novos potenciais clientes. Ela é dividida em três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No topo da tela você …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a Tela de Contratos. …
Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? … identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, porém alguns ativos de renda fixa muito específicos podem ter informações menos estruturadas do que no mercado …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma informação é perdida. A partir do distrato, …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com …
Geral O que o CRM resolve? … "criar" o processo da cabeça dele. Perda de oportunidades e clientes (Churn): Evita o esquecimento de tarefas importantes. O sistema alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais cadastrados, considerando informações como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … pelo time da AAWZ antes da entrega do ambiente ao cliente. Ao longo da jornada, caso você deseje alterar sua logo, cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … no Kanban para identificar em qual etapa a carteira do cliente está e quais são os próximos passos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Configurações Como cadastrar um profissional? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … cadastrado, ele não encontra esse identificador na base e exibe a mensagem de “profissional não cadastrado”. Nesse cenário, as receitas também deixam de ser vinculadas ao código correto do …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, porém, clique no botão "Sobrescrever dados antigos". 10. Clique em "Salvar" e rode novamente o motor de …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a …
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como personalizar o formulário IPS? … conforme a necessidade do seu negócio e o perfil dos seus clientes. Para ajustar, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu lateral da plataforma. Clique em Configurações. Em seguida, …
Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … necessário. Para desabilitar um módulo para um usuário, basta desmarcar a caixinha ao lado do nome do profissional. Se desejar desabilitar o módulo para todos os usuários, basta desmarcar o …
Comissionamento Como configurar os Impostos? … do imposto. No campo Origem, é possível escolher de qual base de dados (planilha) o imposto será aplicado. Atenção: O nome da origem deve ser idêntico ao nome da planilha importada no …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … dos relatórios. Abaixo temos uma demonstração da base de dados populada mês a mês: Para manter a tela do BI mais atualizada possível e não depender apenas das visualizações mensais, uma boa …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … claramente sua finalidade (ex: Produtos Renda Fixa, Clientes Segmento Premium). Selecione o campo da lista — escolha se a lista se aplica a Cliente, Profissional, Origem, Categoria ou …
Comissionamento Fechamento - Listas … que facilitará a criação de regras dentro da plataforma, basta acessar a aba LISTAS e clicar no botão ADICIONAR LISTAS Depois de clicar no botão, vai aparecer uma tela para criar a nova …