Resultados para “clientes atuais da corretora”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 32 Comissionamento 10 Financeiro 1 CRM 4 Compliance 3 Backoffice 1 Configurações 9

Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? Após o distrato com a corretora, o acesso à API (ex: BTG ou XP) é automaticamente interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e implementação, e as principais dúvidas levantadas por clientes durante o processo. A ferramenta visa solucionar ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? Aprenda a subir a planilha no local correto, aplicar as regras padronizadas de repasse e recalcular o mês para garantir que os valores sejam processados corretamente. Passo 1: Acessar o …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … de comissões, garantindo dados padronizados e resultados corretos nos relatórios. A aba Troca de Campos é uma ferramenta da plataforma AAWZ que permite substituir informações específicas …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … pontuação e perfis de investimento, até a aplicação com o seu cliente. 1. Configure a pontuação e perguntas de IPS Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
Geral O que o CRM resolve? … "criar" o processo da cabeça dele. Perda de oportunidades e clientes (Churn): Evita o esquecimento de tarefas importantes. O sistema alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode utilizar a função de …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … para preencher o formulário de Compliance do seu cliente. 1. Faça o login na sua plataforma AAWZ através do seu e-mail e senha. 2. No menu lateral esquerdo, vá em "Compliance" 3. Na Visão …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … as receitas também deixam de ser vinculadas ao código correto do profissional, o que pode impedir a visualização do comissionamento. Como corrigir: Atualizar o campo “Recebe” para o código …
Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse pelo menu lateral esquerdo o …
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … para manter a organização dos dados e o fluxo de fechamento atualizado. Como o sistema prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Volume Pipe Valor total dos leads ativos no funil e quantos clientes representam Leads sem contato 7 dias Leads que estão há mais de 7 dias sem nenhuma interação — precisam de atenção Taxa …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … Na primeira etapa, selecione o mês de competência e a corretora. Em seguida, selecione a corretora e a planilha que deseja importar (se necessário) Você também poderá baixar o template de …
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? A ativação da API depende da corretora com a qual sua operação está integrada. Confira abaixo o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das comissões. O módulo de Comissões da AAWZ centraliza a gestão de repasses entre profissionais e escritório. Seu objetivo é …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a Tela de Contratos. …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … e clique em Salvar; 8. Replique a alteração para todos os clientes da sua base, logo após Salvar; Após seguir estes passos, o novo nome já constará na carteira dos seus clientes.
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … pelo time da AAWZ antes da entrega do ambiente ao cliente. Ao longo da jornada, caso você deseje alterar sua logo, cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá …
Comissionamento Como configurar as Regras? Crie regras de repasse personalizadas por cliente, profissional, origem, categoria ou produto Essa aba é utilizada para a criação e gestão das regras de comissionamento que serão aplicadas …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … Documentos Obrigatórios para manter a documentação financeira atualizada. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … da forma mais eficiente possível, envie: Extrato da corretora com a data filtrada. Fechamento do mês. Análise detalhada ativo por ativo. Descrição das divergências encontradas. Quanto mais …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … o botão "Cadastrar dados". Clicar ali leva direto para a tela correta. Passo 3 · Configurar dados bancários dos profissionais Cada assessor (pessoa física ou pessoa jurídica) precisa ter os …
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … no Kanban para identificar em qual etapa a carteira do cliente está e quais são os próximos passos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? … em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode definir a cotação da moeda. Siga …
Configurações Como cadastrar um profissional? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … de um ativo para corrigir divergências e garantir o cálculo correto após a cotização. Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. Para isso: Acesse a plataforma …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … de Hunter, captação e acompanhamento de novos potenciais clientes. Ela é dividida em três sub-abas: Visão Geral, Pipeline e Leads. 1. Visão Geral Filtros disponíveis No topo da tela você …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … quem está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela mesma tela. Lá você também consegue visualizar quem está dentro de cada filial ou equipe …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, …
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como personalizar o formulário IPS? … conforme a necessidade do seu negócio e o perfil dos seus clientes. Para ajustar, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu lateral da plataforma. Clique em Configurações. Em seguida, …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como …